Méthodologie claire et transparente
Notre démarche repose sur une analyse approfondie de votre situation et une écoute active de vos attentes. Nous avons conçu un processus qui privilégie l’échange, la clarté et le respect de la réglementation française. Chaque étape, de la prise de contact à la restitution des recommandations, est réalisée dans un souci de transparence et d’objectivité, sans promesse de résultat. Notre méthodologie est adaptée à chaque profil pour garantir un accompagnement pertinent.
Notre équipe
Des professionnels expérimentés à vos côtés
Lucie Martin
Conseillère senior
Master Finance Université Paris-Dauphine
12 ans "Analyse financière"
Banque Populaire France
Mise en place de solutions sur mesure
Reconnaissance pour son éthique
Formation continue en conformité
Lucie accompagne les clients dans leurs démarches avec écoute et rigueur depuis plus de 12 ans. Elle privilégie la clarté et le respect de la réglementation.
Jean Lefèvre
Consultant expert
MBA Gestion des risques HEC Paris
15 ans "Gestion financière"
Crédit Agricole
Optimisation de processus internes
Participation à des audits réglementaires
Jean possède une solide expérience en accompagnement de projets financiers complexes. Il est reconnu pour son impartialité et son professionnalisme.
Sophie Dumas
Chargée de clientèle
Licence Économie Université Lyon 2
6 ans "Suivi clientèle"
Société Générale
Gestion de plus de 300 dossiers
Satisfaction client reconnue
Sophie gère la relation client et veille au suivi personnalisé de chaque dossier. Son sens de l’écoute garantit un accompagnement de qualité.
Éric Morel
Analyste financier
Master Analyse Financière Université de Strasbourg
8 ans "Veille réglementaire"
AXA France
Rédaction de rapports d’analyse
Veille continue sur la réglementation
Éric réalise des analyses détaillées et des rapports objectifs pour éclairer les choix des clients. Il s’appuie sur une veille réglementaire constante.
Notre processus en trois étapes
Un accompagnement structuré, adapté à vos besoins, et respectueux de la réglementation en vigueur
Prise de contact personnalisée
Un conseiller identifie vos attentes et recueille les informations nécessaires lors d’un premier échange téléphonique ou en ligne. Cet entretien permet de cerner votre situation et vos objectifs.
Durée : 30 à 60 minutes
Analyse et recommandations
Nos experts étudient votre dossier, analysent les éléments transmis, puis élaborent des recommandations adaptées, sans engagement sur les résultats.
Durée : 3 à 5 jours ouvrés
Restitution et suivi
Présentation des pistes d’accompagnement et réponses à vos questions afin d’ajuster les préconisations selon vos retours. Un suivi régulier est proposé.
Durée : selon vos besoins
Notre différence
morenarivoq vs accompagnement classique